1500亿新基金锁死的8只金股

　　1、晨鸣纸业：从量变到质变的行业巨头

　　我们看好公司行业综合巨头地位，及其抵御行业风险的能力。由于整个造纸行业当前正处于高景气阶段，公司产能将会适度增加，70%的木浆自给率有效抵消日益攀升的进口木浆成本。更看好公司湛江项目，完工后，公司将彻底摆脱上有原材料的制约，主营业务成本大幅降低，产品毛利率提升。我们预计，未来三年公司会保持适度增长，2010年前后，湛江项目完工后，公司将迎来良好的发展机遇。我们预计公司2007年的每股收益能达到0.62元，2008年0.73元，2009年0.78元，给予公司6个月目标价20.5元。(中信建投)

　　2、中粮地产：集团再次注入资产竞争优势更为突出

　　公司公告大股东中粮集团拟通过定向增发或者其他形式再次注入9家控股子公司股权。经过前次配股收购和此次注入，大股东基本把住宅开发类业务平移给了中粮地产兑现了当年收购深宝恒及后来股改的承诺。因公司存在已明确的重大资产注入，25倍09年动态PE对应12个月目标价为40元，维持增持投资评级，建议高度关注基本面的变化。(国泰君安)

　　3、恒源煤电：产能扩张与所得税改革将大幅提升08年业绩

　　公司未来的外延式扩张空间很值得期待，皖北煤电集团曾承诺将主力矿井注入上市公司，祈东矿、任楼矿最有可能成为下一步收购目标，预计08年煤价涨幅在10%左右，不考虑进一步资产注入，上调08年、09年业绩预测，EPS分别为1.76元和1.89元。目前08年动态市盈率为20倍，低于行业平均水平，按28倍计算，未来12个月目标价为50元，考虑其前期下跌幅度较大，上调评级至“推荐”。(长城证券)

　　4、华海药业：发展前景明确

　　07年公司实现营业收入7.1亿元，同比增长26.2%，实现净利润1.3亿元，比去年同期增长19.2%，每股盈利0.57元，符合市场预期。07年有望成为公司业绩反转向上的的转折期。预计08年和09年的每股盈利分别达到0.78元和1.05元。按照08年市盈率35倍定价，推出公司12个月目标价为27.3元，维持“增持”投资评级。(东方证券)

　　5、长航油运：油运蓝筹海阔天空

　　作为大型央企旗下的油运公司，在“国油国运”政策下，公司运力投入将享有政府贴息的政策优惠。在该优惠政策下，公司承担3.6%的年息支出，其余部分由政府贴息。该优惠政策将极大降低公司财务费用的支出。公司半年目标价为21.25元，18个月目标价为36元，投资评级为“推荐”。预计公司08-10年的盈利年复合增长率将超过50%，预估公司2008-2010年EPS分别为0.85元、1.16元、1.80元。(兴业证券)

　　6、中海海盛：受益干散货行业景气

　　公司主要受益干散货行业景气与投资收益。受散货运输价格上升、新增一艘散货船和四艘化学品船的投入运营、贸易收入增长的影响，公司营业收入较去年同期增长32.82%；公司实际控制的运力出现大幅上升。同时公司存在较大的资金缺口，公司将积极拓宽融资渠道，通过可行的直接融资、间接融资等渠道解决资金的需求问题。公司目标价20，评级为“推荐”。预估公司2008-10年EPS分别为1.00元、1.16元、1.28元。给予“推荐”的评级。(兴业证券)

　　7、华发股份：最具成长性的区域地产公司建议买入

　　华发是区域地产公司中最具成长性的，目前总资产位列地产上市公司的第12位，比04年上市初提升了21位。长期投资华发，能够分享其发展为全国性开发商的成长收益。公司08至10年动态市盈率分别为18，12.1和7.6倍，08年peg仅为0.14，低于同行业优质公司0.27的均值，并且目前的估算并不考虑收购股东资产，我们认为对华发这类快速增长公司赋予0.19-0.2倍peg比价合理，对应价格30.9-32.5元，建议买入。(国金证券)

　　8、武汉中百：一年内目标价格为20元长期买入评级

　　07年经营回顾：2007年公司实现营业收入69.59亿元，同比增长29.23%；实现净利润1.26亿元，同比增长53.33%。我们维持公司07年-09年EPS至0.48、0.62、0.79元，未来三年复合增长率为36%。由于公司表现出来的高度稳定的高速成长性，同时武汉商联重组到明年将到一年，预计后续会有进一步有利于公司的重组活动，我们给予08年40倍PE，则一年内目标价格为20元。基于此我们维持公司长期买入评级。(广发证券)

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